東海大學推廣部

RFA退休理財規劃顧問-平日班

課程宗旨：

課程宗旨：
提供學員退休理財規劃之知識及了解不同退休理財規劃事項。

課程特色
★112年10月考試通過率高達7成！學員滿意度100%
★提供實體、線上、函授供選擇
★上課時間 平日 或 假日 可選擇
★本次課程三種上課方式：實體面授/線上同步/雲端函授 擇一上課
*請填寫表單選擇上課方式：https://forms.gle/ELBQYiZYBGL4UXBQ7
★如有事不克上課，於課前提出，可提供補課影片連結，上課進度不落後！
★【43小時+贈送-老師補充課程5小時/全課程共48小時】
★本專班贈送「全方位退休理財規劃與保險規劃」考試用書

課程特色：

1.兼具理論與實務的課程內容：本中心學術與業界師資陣容完整，課程設計兼具理論與實務，提昇學員專業退休理財規劃師應具備之能力。
2.完善解題策略與應試技巧：本中心針對RFA證照考試內容完整規劃，協助學員順利取得證照。
3.免費提供內容豐富的RFA上課講義，讓您事半功倍。

課程目標：

1.介紹目前台灣政府退休金制度與老人醫療長照制度
2.近一步分析台灣高齡化社會發展趨勢及長壽風險之影響
3.說明金融市場相關退休理財保障商品與專業知識
4.分析不同民眾所需要的理財規劃與資金缺口，協助消費者做出最適的資產配置以及理財規劃

適合對象：
參與本課程教育訓練者無資格限制，凡有志者均歡迎報名參加。

課程內容：

（共計48小時，本課程結業後授予教育訓練證明）
1.高齡社會人口趨勢與長壽風險
2.退休基礎原則與退休金制度
3.勞工退休制度與員工福利
4.軍公教退休制度
5.台灣年金制度改革現況與未來方向
6.老人醫療與長期照護制度
7.退休需求分析與計算
8.退休理財資產配置
9.非保險類退休理財商品介紹
10.保險類退休理財商品介紹
11.代際資產移轉和稅務規劃
12.退休理財個案分析實務報告
13.財務計算機基礎
14.財務計算機應用實務
◎註：原RFA退休理財規劃師課程43小時+老師補充課程5小時

師資：

●羅澤鈺老師
臺灣金融研訓院菁英講座
金證照執行長
誠鈺會計師事務所主持會計師	
擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照	
中興大學法商學院會計學系
台灣大學會計學研究所

●葉俊佑老師(葉問老師)
臺灣金融研訓院菁英講座
RFA理財規劃顧問持證人
擁有台灣及中國CFP資格
國立台灣大學經濟學研究所碩士
台灣理財規劃促進會第五屆理事長
台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師
臺灣金融研訓院菁英講座
RFA理財規劃顧問持證人
擁有台灣及中國CFP資格
美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士
曾任職勤業眾信會計師事務所審計員

招生名額：
30

預定開課日期：
2024/7/2

上課時間、週數、時數：
7/2、7/9、7/23、7/30、8/13、8/20、9/10

本科費用：
0元

優待繳費及報名截止日期：
6/26

本班優待辦法：

課程費用：
★原價新台幣16,000元
★早鳥價14,400元(約9折，須於6/26前報名繳費完成)
★6/26前團報價格：
   3人團報：$13,400/人(每人享優惠1,000)
   5人團報：$12,900/人(每人享優惠1,500)
★團報價請參考上述價格，如需刷卡手續費為課程費用2%
★以上課程費用皆不包含考證費用及協會認證費用
★★企業包班或學生團體報名優惠方案請另洽詢東海財金04-235068343
★★企業包班或團體報名上課時間及地點都可配合「平日」或「假日」，提供客製化安排

退費規定：

繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因：
1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之90%。
2.全時班於實際上課時數達8小時前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之70%；8小時補充課程自實際上課日起即不予退費。
3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。

備註：

對於課程有問題，或想要報名更多財金相關專業課程，請電
04-23506834，將有專人為您服務!
※歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。 
※歡迎機關團體量身定做您需要的課程。 
課程及活動通知/提醒/異動訊息，將以E-mail或簡訊寄出訊息，請留意。
本中心保留最終開課、調整師資以及更動課表的權利。